이미 다른 설계사들이 쓰고 있는 CRM
시간이 부족한
설계사들의 CRM
바쁘다는 건, 잘하고 있다는 뜻입니다
그 바쁜 시간, 고객관리에 뺏기지 마세요.
엑셀도, 종이 서식도, 클라우드 구독도 아닙니다 — 내 컴퓨터 안에서 끝나는 고객관리 프로그램입니다.
이런 하루, 익숙하신가요
고객 자료가 엑셀·카톡·메모장에 흩어져 있다
누구 보험이 언제 만기인지, 이 사람 연락처가 어디 있었는지 찾는 데만 시간이 갑니다.
보장분석표를 매번 손으로 다시 만든다
증권을 한 줄씩 옮겨 적고, 담보를 분류하고, 표를 그리는 데 걸리는 시간이 상담 시간보다 깁니다.
청구서 한 장 뽑는 데 서식을 찾아 헤맨다
보험사마다 서식이 다르고, 칸도 다르고, 어디에 뭘 적어야 하는지 매번 다시 확인해야 합니다.
두루가 대신합니다
고객관리
이름·연락처·가입계약·가족관계·상담 이력을 한 화면에서 찾고 고칩니다. 만기·생일 알림도 캘린더로 자동 정리됩니다.
보장분석 자동 변환
증권 PDF를 올리면 담보별로 정리된 체크시트가 자동으로 나옵니다. 손으로 옮겨 적는 시간이 사라집니다.
청구서 한 번에 발급
여러 보험사 서식이 이미 들어 있습니다. 고객을 고르고 보험사를 체크하면, 서명까지 받아 바로 인쇄·팩스 준비가 끝납니다.
내 PC에만 남는 자료
고객 정보는 어디로도 전송되지 않고 이 컴퓨터 안에서만, 암호화되어 보관됩니다. 회사가 문을 닫아도 자료는 그대로 내 것입니다.
외근 중에도 폰으로
PC가 켜져 있으면 밖에서도 그대로 접속해서 청구서를 만듭니다. PC가 꺼져 있어도, 미리 담아둔 자료로 폰 혼자 청구서를 만들 수 있습니다.
한 번 구매, 계속 사용
매달 나가는 구독료가 없습니다. 한 번 구입하면 그 PC에서 계속 쓰실 수 있습니다.
받아서 쓰기까지, 네 단계
설치 프로그램도, 회원가입도 없습니다.
구매 문의
담당 설계사에게 문의하시면 안내해 드립니다.
코드 받기
구매하시면 문자로 코드가 전송됩니다.
내려받기
이 사이트에서 코드를 넣으면 프로그램과 라이선스가 나옵니다.
바로 사용
압축을 풀고 실행하면 끝. 설치 프로그램도, 회원가입도 없습니다.
현장에서 매일 쓰면서 다듬었습니다
개발실에서 상상으로 만든 기능이 아닙니다. 실제 고객 수백 명의 자료를 매일 다루면서, 막히는 부분을 그때그때 고쳐온 프로그램입니다.