휴대폰 연결

PC 두루와 휴대폰 두루를 이어서 같은 고객을 양쪽에서 보는 방법입니다. 받는 것부터 연결이 끝나는 것까지 한 바퀴를 순서대로 적었습니다.

• 휴대폰 앱은 안드로이드만 있습니다. 아이폰 앱은 아직 없습니다.
• 앱 받는 곳: 구글 플레이 스토어 (바로 아래 「휴대폰 앱 받기」)
• PC 두루는 2.1.14 이상이어야 합니다.
• 코드 하나로 PC 1대 + 휴대폰 1대를 씁니다. 더 쓰시려면 판매자에게 자리를 늘려 달라고 하세요(아래 「PC 두 대 쓰기」).

단계마다 💻 PC / 📱 폰 으로 어디서 하는지 적었습니다.

휴대폰 앱 받기

두루 앱은 구글 플레이 스토어에서 받습니다. 안드로이드 폰에서 하세요.

1. 📱 폰 — Play 스토어 앱을 엽니다.
2. 📱 폰 — 위쪽 검색창에 두루 보험 을 넣고 찾습니다(「두루」 만 넣으면 아직 안 나옵니다). 스토어 이름은 「두루 - 보험설계사 고객관리·보험금청구」 입니다.
3. 📱 폰 — [설치] 를 누르고, 끝나면 [열기].

💡 검색이 번거로우시면 폰 브라우저에서 dooruvip.com/app 을 여세요. [구글 플레이에서 받기] 를 누르면 스토어의 두루 앱 화면으로 바로 넘어갑니다.

앱을 처음 열면 「두루 시작하기」 화면이 나옵니다. 처음 쓰시는 분은 여기서 바로 시작하시고, PC 두루를 이미 쓰시는 분은 화면 맨 아래 작은 글씨로 들어가십니다. 아래 표를 보세요.

⚠️ 아이폰(iOS) 앱은 아직 없습니다. 지금은 안드로이드 폰에서만 받으실 수 있습니다. 아이폰에서는 인터넷 창으로 보십니다(4장 「휴대폰에서 접속」).

어느 쪽이세요?

ⓐ PC 두루에 휴대폰 더하기

⚠️ PC 두루를 쓰시던 분은 앱 첫 화면에서 [시작하기] 를 누르지 마세요. 누르면 휴대폰에 빈 두루가 따로 생겨, PC 고객이 들어오지 않습니다. 꼭 화면 맨 아래 작은 글씨 「PC 에서 이미 두루를 쓰고 계세요? PC 와 잇기 (QR)」 로 들어가세요.

PC 준비

1. 💻 PC — 두루가 2.1.14 이상인지 봅니다. 아니면 새로 받아 주세요(1장 PC 설치하기).
2. 💻 PC — 설정 → 프로그램 → 화면 잠금 에 비밀번호가 정해져 있어야 합니다. 없으면 먼저 정하세요. 이 비밀번호를 뒤에서 휴대폰에 한 번 넣습니다.
3. 💻 PC — 설정 → 휴대폰 → 📱 휴대폰 동기화 칸을 봅니다. [휴대폰 동기화 켜기] 가 보이면 누르고, 「켤까요?」 에서 [확인]. (이미 켜 두셨으면 이 단계는 건너뜁니다.)

휴대폰 준비

4. 📱 폰 — 위 「휴대폰 앱 받기」 대로 구글 플레이에서 두루 앱을 받아 설치합니다.

연결

5. 💻 PC — 설정 → 휴대폰 → 📱 휴대폰 동기화 → [📷 휴대폰 연결 QR] 을 누릅니다. 「🔒 화면 잠금 비밀번호」 창이 뜨면 PC 두루의 잠금 비밀번호를 넣고 [확인]. 화면에 QR 이 뜹니다.
6. 📱 폰 — 두루 앱을 열고, 첫 화면 맨 아래 「PC 와 잇기 (QR)」 를 누릅니다. 「📱 두루 연결하기」 창이 열립니다.
7. 📱 폰 — [📷 카메라로 QR 찍기] 를 누릅니다. 카메라를 쓰겠냐고 물으면 [허용].
8. 📱 폰 — PC 화면의 QR 을 찍습니다.
9. 📱 폰 — 「QR 을 읽었습니다」 가 뜨면, 아래 「화면 잠금 비밀번호」 칸에 PC 두루의 잠금 비밀번호(2번에서 정한 것 — 휴대폰 잠금 아님)를 넣고 [연결하기].
10. 📱 폰 — 「자료를 받는 중입니다」 가 뜨면 화면을 켠 채 잠시 기다립니다. 처음에는 조금 걸립니다.
11. 📱 폰 — PC 의 고객이 휴대폰에 나타나면 끝입니다.

휴대폰은 기본 1대입니다. 휴대폰을 바꾸셨으면 아래 「휴대폰을 바꿨을 때」를 보세요. 예전에 연결한 휴대폰이 있으면 💻 PC — 설정 → 휴대폰 → 📱 휴대폰 동기화 → [연결된 기기] 에서 안 쓰는 휴대폰을 [해지] 한 뒤 다시 하세요.

ⓑ 휴대폰 두루에 PC 더하기

휴대폰에서 시작

1. 📱 폰 — 위 「휴대폰 앱 받기」 대로 구글 플레이에서 두루 앱을 받아 설치합니다.
2. 📱 폰 — 앱을 열면 「두루 시작하기」 화면이 나옵니다. 이름(두 글자 이상)을 적고, 이 휴대폰에서 쓸 새 비밀번호(4자 이상)를 두 번 넣은 뒤 [시작하기] 를 누릅니다. 코드나 전화번호는 필요 없고, 21일 동안 모든 기능을 무료로 쓰실 수 있습니다.
3. 📱 폰 — 이제 휴대폰에서 두루를 쓰시면 됩니다. 고객 넣기, 보장분석, 청구서 만들기를 폰에서 하실 수 있습니다. PC 는 필요할 때 더하시면 됩니다.

⚠️ 이 새 비밀번호를 잊으면 저희도 열어 드릴 수 없습니다. 꼭 적어 두세요.

💡 문자·카톡으로 받은 코드가 있으시면 같은 첫 화면 맨 아래 「코드로 시작하기」 를 눌러 코드 6자리와 새 비밀번호를 넣고 [시작하기] 하셔도 됩니다. 「이 코드는 이미 쓰고 있습니다」 창이 뜨면 그 코드를 다른 기기에서 쓰고 계신 것입니다. PC 두루를 쓰시는 분이면 [💻 PC와 연결하기] 로 가세요.

PC 준비

5. 💻 PC — 인터넷 창에 dooruvip.com/download 를 치고, 코드 칸에 내 번호를 넣어 받습니다. 내 번호는 휴대폰 두루 ☰ → ⚙️ 설정 → 「💻 PC 에서도 쓰기」 에 적혀 있습니다. (같은 곳의 [📤 받는 주소 보내기] 로 주소와 번호를 카톡에 보내 두면 PC 에서 바로 열 수 있습니다.)
6. 💻 PC — 받은 파일에 오른쪽 클릭 → [모두 압축 풀기]. 위치는 C:\두루 로 정합니다.
7. 💻 PC — 풀린 폴더 안의 [고객관리 CRM 실행] 을 두 번 누릅니다.
8. 💻 PC — 처음 화면에서 이름이 맞는지 보고, 화면 잠금 비밀번호(4자 이상)를 두 번 넣은 뒤 [시작하기].
9. 💻 PC — 「🔑 복구 코드」 창이 뜹니다. 복구 코드를 적어 두고 [확인].

⚠️ PC 에 고객을 먼저 넣지 마세요. 휴대폰 고객은 고객이 없는 PC 두루로만 가져올 수 있습니다.

연결

10. 💻 PC — 홈 맨 위 「📱 휴대폰 두루를 먼저 쓰셨나요?」 칸에서 [📷 폰 고객 가져오기 (QR 띄우기)] 를 누릅니다. 화면에 QR 이 뜹니다.
11. 📱 폰 — 두루 앱에서 ☰ → ⚙️ 설정 → 「💻 PC 에서도 쓰기」 → [📷 PC 추가 (QR 찍기)].
12. 📱 폰 — 카메라를 쓰겠냐고 물으면 [허용]. PC 화면의 QR 을 찍습니다.
13. 📱 폰 — 「○○○ 두루를 쓰는 PC 를 연결할까요?」 에서 본인 PC 가 맞으면 [확인].
14. 📱 폰 — 「보냈습니다. PC 화면에 곧 고객 자료가 들어옵니다.」 가 뜹니다.
15. 💻 PC — 몇 초 뒤 휴대폰의 고객이 PC 에 나타나면 끝입니다.

청구서류 나누기 — 섞인 스캔을 사람별로 (앱)

스캔한 PDF나 사진에 여러 사람·여러 날짜의 서류가 섞여 있어도, 두루가 글자를 읽어 사람별·진료일별로 나누고 같은 병끼리 묶어 줍니다. 고르면 이번 청구 건 칸(진료일·질병코드·병원·진료과·통원/입원)이 들어가고, 그 서류가 청구서 뒤에 붙습니다. 글자 읽기는 폰 안에서 합니다.

⚠️ 이 기능은 휴대폰 앱에서 씁니다. PC 두루에는 단추가 나오지 않습니다.

서류를 넣는 곳은 두 군데입니다.

① 여러 사람 서류가 섞여 있을 때 — 고객 목록 맨 위 「📥 청구서류 넣기」

1. 📱 폰 — [파일 고르기]로 PDF·사진(jpg·png)을 고릅니다. 여러 개를 한꺼번에 골라도 됩니다.
2. 📱 폰 — 「나누는 중…」이 뜹니다. 서류가 많으면 몇 분 걸리고, 그동안 다른 일을 하셔도 됩니다.
3. 📱 폰 — 「✂️ 나눈 결과」에 사람마다 줄이 나옵니다.
   • 두루에 있는 고객이면 [📁 자료에 넣고 청구 화면 열기]
   • 두루에 없는 분이면 [➕ 새 고객으로 등록] — 서류에서 읽은 이름·생일·성별·핸드폰·주소가 들어간 새 고객 창이 열립니다. 저장은 직접 누르셔야 합니다.
   • 이름만 같고 확실하지 않으면 [고객 고르기] → [이 분 것으로]
4. 📱 폰 — 「⚠ 눈으로 확인할 쪽」이 있으면 그 쪽을 눌러 직접 봅니다.

② 그 고객 서류만 볼 때 — 고객 카드 → 청구서 발급 안의 「📂 나눠 둔 청구서류」

1. 📱 폰 — [✂️ 청구서류 나누기]를 누르고 파일을 고릅니다.
2. 📱 폰 — 그 고객(과 가족)의 서류가 병별로 묶여 나옵니다. 예: 「👤 홍길동 · 병 2가지 · 진료 5번」
3. 📱 폰 — 고르는 방법은 넷입니다.
   • 병 하나를 한 장으로: [○번을 한 장으로 채우기]
   • 날짜 하나만: [날짜별 ○건]을 펴고 그 날의 [이 건으로 채우기]
   • 네모(☐)로 여러 진료를 골라서: [○번 한 장으로 채우기]
   • 그분 서류 전부를 한 장으로: 「서류 전부 한 장」의 [이 분 전체로 채우기]
4. 고른 서류는 「오늘 청구할 서류」에 담깁니다. 가족 서류면 피보험자가 그 가족으로 바뀝니다.
5. 청구서를 만들면 그 묶음에 「✓ 청구함」이 붙습니다. 이미 청구한 진료를 또 고르면 "같이 내면 두 번 청구됩니다"라고 알려 줍니다.

[보기] — 섞인 장 빼기

• 묶음의 [보기]를 누르면 나눈 서류가 한 장씩 보입니다. 다른 분 이름이 보이는 장은 빨간 테두리입니다.
• 다른 분 서류가 섞인 장은 오른쪽 위 ✕로 뺍니다. 잘못 뺐으면 [↩ 다시 넣기].
• 옆으로 눕혀 찍은 서류도 바로 세워서 읽습니다.

알아두실 것 주민번호 뒷자리는 서류에서 읽지 않습니다. 새 고객으로 등록하실 때 생년월일 뒷자리는 직접 넣으셔야 청구서가 만들어집니다.

글자를 잘못 읽을 수 있어서, 고객 자료에는 사장님이 「이 분 것」이라고 고른 뒤에만 들어갑니다. 고르시기 전에 [보기]로 한 번 보세요. 같은 서류를 두 번 넣어도 같은 진료가 두 번 보이지 않습니다.

전화 올 때 고객 카드 (안드로이드 앱)

두루 고객이 전화하면 휴대폰 화면 가운데에 고객 카드가 뜹니다. 이름과, 고객 카드에 적어 둔 「📞 전화 올 때 볼 메모」, 그리고 고른 줄(최근 상담·다가오는 일 등)이 나옵니다. 끊으면 「눌러서 기록」 알림이 떠서 상담 내용을 바로 남길 수 있습니다. 두루 고객이 아닌 번호에는 아무것도 뜨지 않습니다.

켜는 법 (한 번만)

1. 📱 폰 — ☰ → ⚙️ 설정 → 「📞 전화 올 때 고객 카드」 → [켜기]
2. 📱 폰 — 알림·전화 상태를 쓰겠냐고 물으면 [허용].
3. 📱 폰 — 「발신자 표시 앱」을 고르라고 하면 두루를 고릅니다. 전화를 막는 것이 아니라, 걸려 온 번호를 두루에 알려 주는 것입니다.
4. 📱 폰 — ② 다른 앱 위에 표시의 [켜러 가기] → 휴대폰 설정 화면에서 두루를 켜고 돌아옵니다. 안 켜면 카드 대신 알림으로만 보입니다.
5. 📱 폰 — (고르셔도 되고 안 하셔도 됩니다) ④ 폰에 저장한 고객 번호도 → [허락하기]. 휴대폰 연락처에 저장해 둔 번호는 이 허락이 있어야 카드가 뜹니다.
6. 단계마다 ✅ 가 붙으면 끝입니다.

같은 곳에서 내가 걸 때도 카드 띄우기를 켜고 끌 수 있고, 카드에 보일 줄(최근 상담 / 다가오는 일 / 진행 중 청구 / 가입 상품 / 키워드)을 고릅니다. 「전화 올 때 볼 메모」는 언제나 맨 위에 나옵니다. 메모는 PC나 앱의 고객 카드 📞 전화 올 때 볼 메모 칸에 적습니다(두 줄까지).

끊은 뒤

• 받은 전화·건 전화·못 받은 전화마다 알림이 뜹니다. 못 받은 전화 알림에도 메모가 실립니다.
• 기록하지 않은 통화는 앱 위쪽 「📞 기록 안 한 통화 ○건」 띠에 모입니다. 누르면 기록 창에서 상담 내용을 적습니다.

알아두실 것 주민번호·계좌는 카드에 띄우지 않습니다. 메모에도 적지 마세요. 잠금 화면에서는 이름을 감춥니다. 통화 기록을 읽어 가지 않습니다.

카드가 안 뜰 때는 이 설정 칸 맨 아래 「🔎 카드가 안 뜰 때 — 최근 전화에 무슨 일이 있었나」를 보세요. 삼성 폰은 전화 화면이 카드를 덮을 수 있어서, 울리는 동안 알림 띠에도 메모를 같이 띄웁니다.

이 기능은 안드로이드 앱에만 있습니다. PC에는 없습니다.

앱에서 청구 통계 보기

📱 폰 — ☰ → 📊 청구 통계. 보험사별·월별·고객별 청구 건수를 PC와 같은 모양으로 봅니다.

알아두실 것 앱은 고객마다의 「청구 진행상태」에서 제출일이 적힌 것을 셉니다. 그래서 PC의 청구 통계와 조금 다를 수 있습니다. 화면 아래에도 그렇게 적혀 있습니다. 엑셀(CSV) 내보내기는 PC에서만 됩니다.

PC 두 대 쓰기 — 사무실 PC + 노트북

⚠️ 기본은 PC 1대입니다. 두 번째 PC는 판매자에게 자리를 늘려 달라고 하셔야 연결됩니다.

준비 — 노트북에 두루를 같은 코드로 설치합니다(1장 PC 설치하기). 노트북 두루는 고객이 0명이어야 합니다. 빈 두루에만 연결됩니다.

방법 ① 휴대폰으로 QR 찍기 (가장 쉬움)

1. 💻 노트북 — 설정 → 휴대폰 → 📱 휴대폰 동기화 → [💻 이 PC 를 연결]. QR이 뜹니다.
2. 📱 폰 — 이미 연결된 두루 앱에서 ☰ → ⚙️ 설정 → 「💻 PC 에서도 쓰기」 → [📷 PC 추가 (QR 찍기)]로 그 QR을 찍습니다.
3. 💻 노트북 — 고객이 들어오면 끝입니다.

방법 ② 번호 8자리

1. 💻 사무실 PC — 설정 → 휴대폰 → 📱 휴대폰 동기화 → [💻 다른 PC 연결]. 번호 8자리가 나옵니다.
2. 💻 노트북 — [💻 이 PC 를 연결]을 누르고 그 번호를 넣습니다.

알아두실 것 번호와 QR은 10분이 지나면 다시 누르셔야 합니다. 노트북에서는 「밖에서 보기」를 켜지 마세요. 같은 코드를 쓰기 때문에 사무실 PC의 밖에서 보기가 끊깁니다. 노트북을 더 안 쓰시면 노트북 설정에서 [이 PC 동기화 해제]를 누릅니다.

휴대폰을 바꿨을 때

1. 💻 PC — 설정 → 휴대폰 → 📱 휴대폰 동기화 → [📷 휴대폰 연결 QR]을 누릅니다.
2. 💻 PC — 자리가 차 있으면 「📱 휴대폰 자리가 다 찼습니다」 창이 뜹니다.
3. 💻 PC — [옛 휴대폰 끊고 새로 연결]을 누르면 옛 폰이 끊기고 곧바로 새 QR이 나옵니다.
4. 📱 새 폰 — 두루 앱 첫 화면 맨 아래 「PC 와 잇기 (QR)」로 그 QR을 찍습니다(위 ⓐ 6번부터).

⚠️ 옛 폰에서 고친 것 가운데 아직 PC로 넘어가지 않은 것은 따라오지 않습니다. PC가 켜진 상태에서 옛 폰의 두루를 한 번 열어 다 넘긴 뒤에 바꾸세요. 연결된 기기를 보고 하나씩 끊으시려면 [연결된 기기] → [해지]를 누릅니다.

앱에서 알아 두실 것

• 폰만으로 청구서를 만들 수 있습니다. 보험사 서식(37곳)이 앱 안에 들어 있어 PC 가 꺼져 있어도, 인터넷이 없어도 폰에서 PDF 가 만들어집니다. 다 만들면 「📱 이 폰에서 만들었습니다」가 뜹니다.
• 서류 사진도 청구서 뒤에 붙습니다. 만든 뒤 「서류 N개를 청구서 뒤에 붙였습니다」가 뜨고, 담아 둔 서류는 비워집니다. 열리지 않는 사진이 섞이면 그것만 빨간 글씨로 알려 줍니다(3장 「서류 사진 담기」).
• 신분증·증권 같은 파일 붙이기와 모아 보기는 PC 두루에서 됩니다. 앱의 고객 화면에서는 그 자리에 같은 안내가 나옵니다. 고객 사진 한 장은 사진 칸에, 청구할 서류 사진은 청구서 만들 때 붙이시면 됩니다.
• 체험 중에 정식으로 구입하시면 따로 하실 일 없이 바로 풀립니다. 새로 넣을 코드도 없고, 고객 자료도 그대로입니다(PC 도 같습니다).
• 앱 설정 맨 아래에 앱 버전이 「두루 앱 v1.0.16」처럼 표시됩니다. 문의하실 때 알려 주시면 빨리 찾습니다.

주의

• 카메라 허용 — QR 을 찍으려면 카메라를 허용해야 합니다. 거절하셨다면 휴대폰 설정에서 두루 앱의 카메라 권한을 켜 주세요.
• 카메라는 1분 — ⓐ 에서 [📷 카메라로 QR 찍기] 를 누르고 1분 안에 QR 을 못 찍으면 카메라가 꺼집니다. 단추를 다시 누르세요.
• PC 의 QR 은 10분 — ⓑ 의 [📷 폰 고객 가져오기] QR 은 10분 동안만 쓸 수 있습니다. 지나면 창을 닫고 다시 누르세요.
• 이미 다른 두루가 깔린 PC — 새 폴더에 따로 풀고, 폴더 안의 [바탕화면에 아이콘 만들기] 는 누르지 마세요. 원래 쓰던 두루의 바탕화면 아이콘이 바뀝니다.
• 고객 자료 — 휴대폰과 PC 사이를 오가는 자료는 잠긴 채로 오갑니다. 저희는 열어 볼 수 없습니다.