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왼쪽 줄에 여덟 개가 있습니다. 매일 여는 것은 사실상 앞의 둘입니다.

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오늘 챙길 것이 먼저 보입니다. 두루를 켜면 제일 먼저 나오는 자리입니다. 전체 고객 수, 오늘 알림, 이번 주 알림, 진행 중인 청구 건수가 위에 있고 그 아래 이번 달 달력이 펼쳐집니다.

이렇게 씁니다

1. 아침에 켜서 오늘 알림 숫자를 봅니다. 0이면 오늘 챙길 사람이 없다는 뜻입니다.
2. 진행 중 청구 목록에서 아직 안 끝난 건을 확인합니다. 보험사와 상태가 함께 적혀 있습니다.
3. 달력에서 날짜를 누르면 그날의 생일·납입일·갱신이 한 번에 나옵니다.

고객 목록

이름 말고도 거의 다 검색됩니다. 검색칸 하나로 이름·전화·회사·키워드·보험사·상품·증권번호를 찾습니다. 증권번호만 아는 서류를 들고 있어도 그대로 넣으면 나옵니다.

이름 옆의 📄 숫자는 그 고객이 가진 계약 건수입니다.

이렇게 씁니다

1. 검색칸에 아는 것을 아무거나 넣습니다. 전화 뒷자리도 됩니다.
2. 거르개 세 개로 좁힙니다 — 관계(고객/가망고객/친구·지인/가족), 키워드(직접 붙이신 꼬리표), 확인필요·생년월일 중복.
3. 오른쪽 문자 명단을 누르면 지금 걸러진 사람들의 명단과 문구를 만들어 줍니다.
4. 줄을 누르면 그 사람의 고객 카드가 열립니다.

같은 분이 두 번 들어가 있을 때 빨간 표시는 생년월일 칸의 번호가 같은 분이 둘 있다는 뜻입니다. 합치실지는 사장님이 정하십니다 — 두루가 함부로 합치지 않습니다.

문자 명단은 이렇게 씁니다

1. 문구를 적습니다. {이름} 처럼 넣으면 사람마다 그분 이름으로 바뀝니다.
2. 받는 사람을 고릅니다. 위에서 걸러 둔 사람들이 그대로 들어옵니다.
3. 번호만 복사나 문구 복사로 복사해서, 쓰시던 문자 앱이나 문자 사이트에 붙여넣습니다.
4. 한 분씩 보내실 때는 한 명씩 복사, 엑셀로 받으실 때는 명단 CSV.

문자는 두루가 보내지 않습니다 명단과 문구만 만들어 드립니다. 보내는 것은 사장님 휴대폰이라야 사장님 번호로 갑니다. 광고성 문자는 사전 수신동의가 있어야 하고, 제목에 (광고) 와 무료 수신거부 번호를 넣어야 합니다. 화면에도 같은 안내가 적혀 있습니다.

명단 찾기

조건으로 사람을 뽑습니다. 고객 목록 검색은 글자로 찾습니다. 명단 찾기는 조건으로 찾습니다. 예를 들어 「운전자보험을 2024년 전에 든 사람」처럼 글자로는 못 찾는 명단을 바로 뽑아 줍니다.

위의 + 단추로 조건을 넣고 오른쪽 위 [🔎 찾기]를 누릅니다.

이렇게 씁니다

1. 왼쪽 메뉴에서 명단 찾기를 엽니다.
2. 조건 단추를 눌러 조건을 넣습니다 — + 보험 종류, + 가입 시점(이전·이후·부터~까지), + 담보(있음·없음·○○만원 미만·이상), + 보험사, + 납입 종료(올해·내년·지남). 잘못 넣은 조건은 ×로 지웁니다.
3. 오른쪽 위 [🔎 찾기]를 누르면 아래에 사람과 계약이 나옵니다. 줄을 누르면 그 사람의 고객 카드가 열립니다.
4. 결과 위쪽 단추 — 인쇄, 엑셀 저장, 이 명단으로 문자(한 번에 50명씩 문자 명단으로 넘어갑니다).
5. 자주 쓰는 조건은 [조건 저장]으로 담아 두면 오른쪽 저장한 조건에서 한 번에 불러옵니다.

알아두실 것 조건을 모두 만족하는 사람만 나옵니다. 보험 종류·가입 시점·보험사·납입 종료는 한 계약이 전부 만족해야 걸립니다 — 「운전자 + 2024년 이전」이면 2024년 전에 든 운전자 계약이 있는 사람입니다.

담보 조건은 보장분석을 한 고객만 판단할 수 있습니다. 오른쪽 보장분석 안 된 고객 칸의 [명단 보기]를 누르면 아직 보장분석을 안 한 사람들의 명단이 나옵니다.

자료가 모자라 결과에서 뺀 고객(계약이 없는 분, 상품명만으로는 종류를 못 가리는 분)은 결과 위 파란 줄에 몇 명인지 나오고, 옆 [보기]로 그 명단을 볼 수 있습니다.

질병코드 찾기

코드로 병명을, 병명으로 코드를 찾습니다. 처방전·진단서에 찍힌 질병분류기호를 넣으면 병명이 나옵니다. 거꾸로 「요통」 처럼 병명을 넣으면 코드가 나옵니다.

찾는 칸 아래에 "점(.)은 넣어도 안 넣어도 됩니다"라고 적혀 있습니다.

이렇게 씁니다

1. 왼쪽 메뉴에서 🩺 질병코드를 엽니다. 화면 제목은 「질병코드 찾기」입니다.
2. 찾는 칸에 코드를 넣습니다. 점이 없어도, 소문자여도 됩니다 — M2550, m54.5 모두 찾아집니다.
3. 아래에 코드와 병명이 나옵니다. 옆의 [복사]를 누르면 그 코드가 복사됩니다.
4. 병명으로 찾을 때는 병명을 넣습니다. 그 말이 들어간 병이 모두 나옵니다.

알아두실 것 표에 없는 코드를 넣으면 "이 코드는 표에 없습니다. 한 자가 잘못 읽혔을 수 있습니다." 라고 나오고, 참고로 윗단계 코드를 보여 줍니다. 처방전 글씨를 한 번 더 보세요.

표는 건강보험심사평가원의 상병 목록으로 만들어 PC 안에 들어 있습니다. 인터넷이 없어도 찾아지고, 처음 한 번 여는 데 1~2초 걸립니다. 청구서에 쓰시기 전에는 처방전의 코드와 한 번 맞춰 보세요.

알림

생일 · 납입일 · 갱신 · 팔로업. 오늘과 이번 주로 나뉘어 나옵니다. 종류별로 몇 명인지도 위에 붙어 있어서, 생일만 골라 문자 명단을 뽑을 수 있습니다.

오른쪽 📅 단추는 구글 캘린더로 그 일정을 넘깁니다.

이렇게 씁니다

1. '오늘'에 있는 사람부터 처리합니다.
2. 종류 단추(생일 44명 같은 것)를 누르면 그 종류만 모아 문자 명단을 만들어 줍니다.
3. 고객 카드의 생일을 음력으로 적어 두면, 알림에는 그해 양력 날짜로 바뀌어 나옵니다.
4. 몇 주 앞까지 볼지는 설정 → 내 정보 → 알림 표시 기간에서 바꿉니다. 기본은 14일입니다.

알림은 어디서 만들어지나 알림은 고객 카드의 일정과 계약의 납입일·만기에서 저절로 올라옵니다. 알림을 따로 적는 곳은 없습니다.

캘린더

한 달을 통째로 봅니다. 홈의 달력과 같은 내용을 더 크게 봅니다. 어느 주에 일이 몰려 있는지 눈으로 확인할 때 씁니다.

한 날짜에 여럿이면 +6처럼 나머지 수가 붙습니다.

청구 통계

이번 달에 몇 건을 냈는지. 보험사별 · 월별 · 고객별로 청구 건수를 셉니다. 회사에 실적을 옮겨 적을 때 쓰시라고 엑셀(CSV)로 내보내기도 됩니다.

이 기록은 청구서를 실제로 뽑은 순간 저절로 쌓입니다.

숫자 두 가지 접수 건수는 보험사별로 낸 장수, 청구 건수는 한 번에 여러 곳에 내도 1건입니다. 회사에 옮겨 적으실 때 어느 쪽인지 보고 쓰세요.